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　　9月14日早盘 ，MLCC板块低开高走
，双星新材收获两连板，康达新材亦强势涨停 ，昀冢科技、春光集团 、利和兴
、风华高科、商洛电子 、荣旗科技等多股跟涨 。

　　消息面上
，MLCC大厂村田制作所宣布将停产部分产品，为AI需求腾挪产能
。而在接连涨价的背景下 ，三星电机近日签订史上最大AI服务器长协订单，也进一步验证AI对高端MLCC的强劲需求。

　　机构称
，看好MLCC产业链切换至系统性涨价循环，国产厂商有望迎来份额与价格双升窗口 。

　　村田将停产部分MLCC产品

　　9月10日 ，村田制作所向客户发布通知称
，2026财年将启动产品线优化，对GRM、GRJ
、GRT、GXM 、GXT
、GCM、GCJ 、GCG
、ZRA九大系列部分规格MLCC逐步停产 ，覆盖消费电子、车规 、射频应用领域
。同时
，村田将扩充先进高阶产品线，优先保障AI服务器用高附加值产品的生产供应。

　　分析人士指出 ，村田本次淘汰对象以大尺寸低容MLCC为主
，重心转向小尺寸高容
、高毛利产品，首次将高毛利车规料号纳入腾挪范围 ，明确为AI超高容让路 。

　　此外
，另一大海外MLCC巨头也传来大消息。三星电机本月初宣布与一家全球大型科技企业签署约1.07万亿韩元（约52.5亿元人民币）AI服务器用MLCC长期供应协议，金额创公司单笔订单纪录
。6月以来 ，三星电机已披露3笔AI服务器用MLCC长协，金额合计约1.82万亿韩元
，订单能见度延伸至2027年底。

　　值得注意的是，行业涨价潮仍在持续 。太阳诱电自9月1日起调涨MLCC价格；三星电机在8月已全系列涨价30%的基础上 ，四季度还将对消费级、AI服务器用MLCC涨价10%至30%不等
。

　　另据媒体报道
，高端MLCC交期已从此前8-10周拉长至20-26周，部分稀缺型号达5-10个月。

　　机构看好MLCC等AI通胀链

　　MLCC即片式多层陶瓷电容器 ，是被动元件中实现滤波 、去耦
、耦合等功能的核心器件
，广泛应用于AI服务器、消费电子 、汽车电子等领域 。

　　国金证券最新研报指出，从MLCC龙头厂商涨价 ，三星电机LTA订单不断增加及村田逐步退出消费电子、车规
、射频应用等应用场景来看
，AI对MLCC的需求持续强劲，扩产速度跟不上AI需求增长幅度 ，继续看好MLCC受益产业链
。

　　在开源证券看来
，AI资本开支是目前中美两国经济基本面最强的增长动力，虽然当前资本市场对于AI下一个应用场景、通胀加息压力等较为担忧 ，但板块主线中长期看仍将围绕科技方向布局。“我们判断，在AI服务器出货压力下
，MLCC海外龙头有望持续转产普通料号，带来中高容产品持续通胀 。 ”

　　申港证券也认为 ，MLCC龙头厂商开启新一轮涨价
，行业锁定长期供货，产能转向致消费级订单外溢效应扩大 ，关注订单溢出和国产替代机遇
。

　　融资客上周抢筹多只概念股

　　东方财富概念板块显示
，目前A股市场有39股涉及MLCC概念，合计总市值已超1万亿元。三环集团体量超2500亿元居首 ，厦门钨业 、风华高科
、国瓷材料、信维通信等市值均超500亿元 。

　　年初至今
，MLCC概念板块走势造好，昀冢科技 、风华高科
、春光集团均大涨超2倍 ，三环集团、斯迪克 、洁美科技
、国瓷材料、博迁新材股价也已翻倍
。下跌方面
，先导智能 、振华科技
、赛伍技术、康达新材等6股跌幅在10%至40%之间。

　　上周，仍有超六成概念股录得股价上涨 ，昀冢科技单周上涨约23%居首，风华高科 、、三环集团
、双星新材等5股涨幅均超10%；有研粉材、国风新材 、红星发展等8股微跌2.5%以内 。

　　从资金角度看
，东方财富Choice数据显示，上周共有8只MLCC概念股获得融资客青睐。其中 ，三环集团获杠杆资金加仓3.16亿元
，斯迪克
、和顺科技分别获抢筹1.12亿、0.15亿元，国风新材 、荣旗科技
、鸿远电子、龙鑫智能的融资净买额均在180万至900万元之间
。

（文章来源：东方财富研究中心）