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本报记者毛艺融
近期A股市场缩量调整 ，市场情绪趋于谨慎 。9月以来，A股市场日均成交额从8月的2.7万亿元高点回落至2万亿元下方 ，9月14日进一步降至1.64万亿元 ，市场资金参与度明显下降 。
多位机构人士在接受记者采访时传递出一个共同预期，短期外部扰动不改A股市场中期向好趋势，上市公司业绩兑现、科技产业主线等 ，共同增强了市场估值的韧性。
中期向好趋势不改
近期 ，海外流动性预期收紧影响市场风险偏好，A股出现缩量调整 。“但短期美国通胀数据明朗 ，预计加息预期被市场消化后 ，将有助于市场风险偏好趋稳 。 ”东方财富证券研究所副所长 、首席策略官陈果表示。
在陈果看来，市场预期美联储加息是大概率事件。美国长期国债在多重因素下仍有较大压力 ，同时 ，在通胀压力尚未明显缓解的背景下，市场继续上调9月美联储加息的概率预期 ，且对后续加息次数预期也有所上升 。加息“靴子落地 ”有利于凝聚共识 ，开启新一轮行情 。
“A股有望迎来变盘时点，或将开启反攻行情 ，这轮反攻可能持续到下一次美国联邦公开市场委员会会议之前（10月28日） ，之后市场焦点有望转向三季报业绩的兑现能力。”中信建投证券资深策略分析师夏凡捷表示 。
“当前，外部扰动对A股影响仍偏阶段性，对市场中期走势不必悲观 ，市场长期 、稳进趋势仍有望延续 。 ”中金公司研究部国内策略首席分析师李求索表示。
中航证券首席经济学家董忠云对《证券日报》记者表示 ，中期看，科创50、沪深300指数成份股公司的业绩增速均有望于四季度再创新高；盈利驱动下 ，从绝对收益角度看 ，A股下半年有望震荡上行，科技成长风格相对占优 。
业绩改善有望延续
“当前A股市场向上的核心驱动力正在从估值修复转向业绩兑现 ，且这一趋势在下半年有望进一步强化 。 ”广发证券策略首席分析师刘晨明表示。
从中报数据看 ，上半年，A股营业收入与净利润增速保持正增长且有所提速 ，净利润实现15%的增长 ，预计全年A股非金融企业净利润增速有望维持15%以上 。这一双位数业绩表现，主要来自资源品与科技行业的支撑 。以800余家AI高度相关企业为样本 ，今年上半年收入增速达30%、净利润增速高达77% 、净资产收益率（ROE）达10% ，展现出高景气爆发力。
“自2024年 、2025年连续两年上市公司践行估值提升计划之后，2026年上市公司业绩兑现对市场运行至关重要 。”刘晨明表示，短期海外地缘扰动与美联储紧缩预期可能压制估值 ，但2026年全年及2027年A股业绩改善趋势有望延续 ，将为市场提供支撑 。
兴业证券经济与金融研究院首席策略分析师张启尧表示：“对于今年的A股市场而言，即使全球偏紧的流动性环境对估值形成压制 ，但盈利仍是市场整体能够企稳、部分行业能够走出结构性亮点的重要支撑。往后看 ，内部盈利的高增长 、修复范围的持续扩大，仍将持续对市场形成支撑 ，并提供更多可把握的配置机会。 ”
科技主线再成焦点
近期 ，A股市场正在酝酿结构变化，科技主线再度成为市场聚焦的方向 。
张启尧认为 ，一方面 ，前期调整较为充分之后，市场开始通过景气确定性应对预期不确定性；另一方面 ，各类外部扰动因素落地 、不确定性下降 ，有助于市场分歧的弥合，科技板块由此释放出“利空出尽 ”的信号 。
“短期来看，市场微观结构稳定性已经恢复。”申万宏源首席策略分析师傅静涛认为 ，前期市场调整 ，A股市场科技公司的市盈率（PE）估值自高位以来有所消化，部分制造、周期 、消费行业的PE估值已经回到历史低位 。不考虑进一步调整的前提下 ，2026年第四季度 ，或是算力产业链分化走强行情的起点 。
“中期来看，A股市场大周期上行趋势不变。居民资产向权益市场迁移的趋势明确 ，增量资金入市空间依然充足 。同时 ，A股市场基本面周期性改善的方向不变，预计随着时间的推移 ，供需格局改善的细分行业会不断增加 。此外 ，科技产业进步趋势还有空间，AI产业链的基本面支撑持续强化。AI大模型技术迭代仍在持续 ，应用边界不断拓展 ，商业化落地的节奏加快 。后续随着大周期行情持续延伸，景气科技方向将具备更扎实的基本面扩散基础，成为支撑市场中期上行的主线 。 ”傅静涛说。
展望未来 ，方正证券首席经济学家燕翔对《证券日报》记者表示：“多重积极利好因素决定了中国资本市场长期向好的趋势不会改变：一是国内经济中长期向好态势不变；二是A股估值目前仍处于合理区间；三是上市公司质量稳步提升夯实微观基础；四是分红回购不断增加提高投资者回报；五是耐心资本持续流入助力市场健康发展 。 ”
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