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"> 进入9月，券商2026年秋季策略会密集启幕 ，多家头部机构相继发声，围绕宏观形势 、产业趋势与资产配置展开深度研判
。从各家观点来看
，“科技成长+红利防御
”的双主线配置已成四季度高度共识，投研重心由上半年对科技板块的集中配置转向多元均衡 ，大消费
、地产链等板块关注度明显回升。

分析人士认为
，随着四季度临近，市场正从单一主题炒作进入配置再平衡阶段 ，业绩验证与拥挤度甄别将成为去伪存真的关键 。

●本报记者刘英杰

头部机构密集发声

近日
，以“变局寻径，金秋谋远”为主题的国泰海通2026秋季策略会在北京召开
。国泰海通党委书记、董事长朱健在致辞中表示 ，作为资本市场重要参与者
，国泰海通始终自觉将自身发展融入国家发展大局，坚持锚定扩大内需战略 ，助力筑牢经济循环底座；聚焦新质生产力跃升
，服务培育发展新动能；紧扣资本市场改革，勇担畅通金融配置使命 ，不断在服务强国建设中找准坐标 、担当作为。本次会议为期两天，议题包含光连接
、企业级AI、人形机器人 、AI时代汽车工业、地产链与红利资产
、能源投资、大国博弈等市场热点 。

华泰证券2026年秋季策略会以“分化·重估·再平衡 ”为主题。华泰证券机构业务委员会主席梁红表示
，当前市场处于宏观波动与科技跃迁同频共振的阶段，分化是当前市场的底色 ，也是机会来源
。展望未来三至六个月
，市场将逐步告别单一主题炒作，进入配置再平衡阶段 ，投资逻辑回归基本面
，通过拥挤度甄别 、业绩验证实现去伪存真。

9月初，广发证券“穿越长波
”2026年秋季资本论坛在上海举办 ，论坛围绕AI
、创新药、消费 、汽车
、出海等产业热点方向进行探讨 。广发证券副总经理张威在致辞中表示
，在全球政治经济深刻变革的时代背景下，新一轮人工智能技术革命正加速演进
。立足长波周期审视产业变革、企业竞争力重塑与投资逻辑重构 ，具有三方面重要现实意义：一是AI正由技术创新走向落地应用
，我国已积累厚实的产业基础与丰富场景优势，要以长远视角看待发展过程中的波折 ，牢牢抓住技术变革的中长期发展方向；二是技术革命并非简单的新旧产业替代，新旧动能转换过程中新兴产业蓬勃成长
，传统产业智能化升级同样蕴藏新机会，要能够敏锐识别 、持续应变 ，不断夯实有核心竞争力的优质企业；三是资本市场需要从短期市场波动中跳出来
，从更长的时间尺度理解产业趋势
、企业竞争力和价值创造。

此外，国金证券2026秋季策略会于9月9日举行 ，国金证券首席经济学家宋雪涛、首席策略官牟一凌 、首席资产配置官尹睿哲在总量专场先后发表演讲
，分别就宏观经济
、市场策略、债券市场给出最新研判 。华福证券 、华创证券、财通证券
、天风证券、西部证券等多家券商秋季策略会也相继落地
。

策略主线转向均衡

从各家机构策略分析师的观点来看，“科技成长+红利防御”的双主线配置已成为四季度的高度共识 ，投研重心已由上半年集中押注科技成长
，转向科技 、红利
、消费、地产链等多元方向。

国泰海通策略首席分析师方奕表示，在支持性的经济政策立场与积极的产业进展下 ，中国市场会走出修复和回升的“金秋行情 ” 。投资上不再是“一枝独秀
”的行情
，扩散和均衡是主要特征，看好本土创新的科技 、材料
、制造与医药以及大金融、高分红板块
。

广发证券策略首席分析师刘晨明表示 ，A股机构力量格局已从主动公募“一枝独秀”演变为多方均衡博弈，AI产业仍为最具成长性的结构性主线。他特别提到
，递归超级智能（RSI）为AI投资提供了从算力再扩张到需求再创造的新叙事，随着智能体（Agent）能力向更高层级的自主迭代突破 ，训练与应用需求有望打开新一轮成长空间 。在资产配置上
，刘晨明认为稳定价值类资产仍具备配置胜率，但赔率已较年中有所收敛 ，预期回报回归常态；内需 、地产
、消费的投资范式正发生根本性变化
，顺周期投资逻辑相应从“下注政策拐点 ”切换为“确认业绩改善
”
。

华泰证券研究所策略首席兼金融工程首席研究员何康认为，四季度A股风格再平衡趋势或将持续 ，核心驱动来自资金负债端变化。当前科技的筹码结构仍在调整当中
，市场资金偏好已明显转向稳健资产 。建议均衡布局盈利与筹码存在“配置差”的方向，如船舶、部分化工品 、农业
、创新药等 ，底仓配置红利
，等待市场形成新的共识。

梁红建议在配置层面攻防兼备，以AI优质标的为进攻主线 ，以高分红、稳现金流资产作为防御“压舱石 ”，同时持续看好电力 、资源品、农产品等供给约束型战略品种
。

红利资产角色生变

值得关注的是
，红利资产在此轮策略会中的定位，正由单纯的防御型资产转向组合底仓配置 ，多家机构强调需以自下而上的视角甄别其阶段性
、结构性机会。

牟一凌表示
，A股盈利修复的驱动力已由共振转向相互制约，配置上建议优先关注煤炭、石油 、油运及炼化等能化链条 ，以高股息红利资产增强防御属性
，并保留铜
、金、铝等有色资产与工程机械 、电网设备等出口链条的配置价值 。牟一凌认为，当前全球原油库存下降
、欧美炼厂开工率接近满负荷 ，低库存使能源价格对供应扰动更为敏感；若AI投资放缓
，可能带动美国实际利率下降、美元走弱，资金重新流向非美市场 ，实物资产重估的新路径有望打开；黄金等实物资产的储备价值也将受到更多关注
。

宋雪涛认为
，AI行情已从早期的技术想象进入“棋至中盘
”的兑现阶段，智能体 、词元（Token）
、年度经常性收入（ARR）增长与云厂商资本开支的增长正在形成较为清晰的商业闭环 ，AI泡沫论明显退潮，但产业趋势的真实性并不等同于投资节奏的合理性
，市场已提前定价2027年至2028年的收入增长预期。宋雪涛表示，中国资产的核心在于相对优势与结构性复苏 ，中国能源自给率高、中东依赖度低 、煤化工和新能源车替代能力强
，制造业优势有望再次被定价；A股的机会更多来自分母端风险化解
、人民币资产重估以及传统企业盈利修复 。

瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，从中长线资金角度来看 ，保险资金、居民理财 、私募基金以及海外投资者
，均有望对下半年A股流动性形成正面支持
。整体而言，上行市场中成长风格更具优势 ，同时
，高分红板块可作为价值配置的重要补充。

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